Jefferies分析師利帕希斯強調，由於Meta調降的30億美元資本支出，並未影響AI開支，輝達還是將能受惠。伍德說：「臉書重心從元宇宙（metaverse）轉向人工智慧（AI ），是股價脫疲翻醒的一大因素。Google全球事務總裁沃克（Kent Walker）表示，在人工智慧方面取得成功需要合作，他對加入其他領先的人工智慧公司來支持這些承諾表示滿意，並保證Google將繼續透過分享資訊來與其他公司合作。」但是TikTok指出，如果與TikTok業務代表合作，政府機關有資格投放廣告。
生成式AI快速發展，伍德說，當基金觀察AI股票時，會尋找三件事，1)是領域專業知識和富有遠見管理；2)良好的分佈，3)可用於AI模型以改進產品和服務、削減成本並提高生產力的專有數據。
利帕希斯認為，Meta「調降（資本支出預測），主要是節省成本，特別是非AI伺服器，以及將一些項目和設備交貨延後，把資本支出轉移到2024年，而非減少整體投資計畫」，Meta是「在要求有效率地配置效能後，找出效能偏低的領域，達成非AI伺服器的撙節計畫」
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展望未來，以微軟CEO預估AI將為全球GDP帶來7～10％增長，AI產業產值契機高達10兆美元，再以台灣電子產業在全球PC供應鏈地位無庸贅述，從ODM、機殼、散熱、PCB、CCL等產業鏈完整；從PC升級到Server，不論就產業技術或供應鏈關係，出現台灣產業寡佔，如ODM等，甚或出現公司幾近獨供。
此外，具有專業知識的垂直領域生成式 AI 模型有巨大的發展潛力， 例如，彭博發布了專門研究金融數據的 BloombergGPT，未來垂直領域專家將在特定領域建立起專屬的品牌資產。雜誌公會擬定短、中、長策略 盼立法要求對平台課徵「媒體健康捐」台北市雜誌商業同業公會理事長吳迎春則表示，在與Google與Meta數次談判中，雜誌公會擬定「短、中、長期策略」，短期上希望會同政府與跨國平台業者，針對廣告分潤的金額、機制，以及演算法、內容審查的機制進行協商。
今年特斯拉、虛擬貨幣交易平台Coinbase(美股代碼COIN)及機上盒業者ROKU(美股代碼ROKU)等股價大漲升，Ark Invest旗艦基金ARK Innovation ETF(ARKK)由年初至7月26日已累升54.5%，目前擁有約80億美元資產。
廣達則分別占Google及Meta訂單比重的五成及四成以上，雖同樣面臨Meta撙節支出的部分影響，但在Google相對積極投資，加上其它歐系、東北亞CSP客戶需求增長下，下半年伺服器業務動能走升可期。
Meta則指出，除了開發中的AI產品，導入生成式AI的廣告服務需求持續成長，短期內AI仍為Meta聚焦重點，雖2023年的資本支出下修，部分AI相關支出亦在今年的撙節策略下，將推遲至2024年，但其進行投資及升級資料中心的步調並未停止，明年資本支出估將擴增
產業觀察重心持續放在AI Server供應鏈，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、機殼、散熱等，下半年仍有機會優於預期
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與傳統伺服器相比，先進的AI伺服器具有顯著提升的邏輯運算能力、記憶體和儲存內容。淨利為15億美元，遠優於去年同期的虧損4.54億元，並擺脫了之前連續兩季的虧損。Meta認為虛擬實境（VR）將是下一個網路前線，而在2021年從臉書易名為Meta。（圖／路透社）科技巨頭是不少人的夢幻工作名單，一份新調查卻指出，蘋果、亞馬遜、Meta、特斯拉等，似乎並非是幸福企業。
這棟位於舊金山市場街的大樓，與全市治安最差、毒品問題嚴重的田德隆區相隔不遠。白宮於7月21日表示，包括Google、OpenAI、亞馬遜(Amazon)、Anthropic、Inflection AI、Meta與微軟(Microsoft)在內的七間美國科技巨頭，在會議上公開承諾會促進人工智慧發展的安全性與透明度
- 支持 Ives 觀點的是，迄今為止已公布財報的大部分大型科技股，在第二季的獲利都表現強勁
- 本資料屬於行銷文宣，不屬於任何與投資研究特別相關的 MiFID II/MiFIR 範圍內
- 針對媒體議價的議題，文化部、數位發展部、NCC自去年12月以來新聞媒體與數位平台已經進行2輪對話，目前立法院也有4位立委提出相關草案，並敦促相關部會研擬立法
- 推特團隊2012年6月進駐，成為這區第一家大型公司，為促進當地發展，還曾舉辦各種活動鏈結社區，是進步與開放的象徵
- 領頭羊OpenAI全面開放GPT-4 API、推出自動編寫程式Code Interpreter並發佈Android版加速ChatGPT滲透
淨利為15億美元，遠優於去年同期的虧損4.54億元，並擺脫了之前連續兩季的虧損
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●EBay大跌10.53%，由於行銷成本升高，該電商平台第三季獲利預測不及市場預期。如料環球央行仍緊縮,看淡納指100可考慮認沽證(10894),行使價12000點,2023年12月到期,實際槓桿10.1倍。為競爭生成式AI將激發出的眾多潛在應用，Cloud CSP Service業者無不加速導入AI Server基礎設施，除自有AIGC大模型外，同時也提供雲服務給開發應用程式業者使用；以微軟表示，今年資本支出將超過360億美元，遠超過市場預估313億美元，較去年增加40％以上，且支出方向也將朝向AI傾斜。17年來，推特讓「#MeToo」等運動遍地開花，在社群媒體占有一席之地，也形塑出獨有的「語言和文化」，美國輿論認為，X要取代恐怕不易。
內幕情報公司（Insider Intelligence）分析師威廉森（Debra Aho Williamson）說：「在連2季營收正成長，以及2021年底以來首次出現季度營收兩位數成長，Meta的效率年強勁起飛。產業方面，消費電子終端需求3Q之前不容易有較大的急單或驚喜，AI Server仍為下半年較有機會優於預期的產業
- ●美國半導體設備大廠科林研發（Lam Research）大漲9.28%
- 他也指出，Meta對資本支出和AI開支的評論，「大致」也是輝達的「利多」
- 本資料所述之資料、建議或預測係百達投顧合理認定為可靠之消息來源，然百達投顧不保證其準確及完整性
- 本基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書「擺動訂價機制」、「稀釋費」之章節
- 微軟財務長Amy Hood表示，微軟將加速投資雲端基礎建設，以因應擴大的AI平台服務需求，預期在2023會計年度中，其資本支出將逐季增長
整體而言，通膨壓力已放緩，聯準會也不再預期美國經濟將衰退，美國應正朝向軟著陸走
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推特團隊2012年6月進駐，成為這區第一家大型公司，為促進當地發展，還曾舉辦各種活動鏈結社區，是進步與開放的象徵。
利帕希斯認為，Meta「調降（資本支出預測），主要是節省成本，特別是非AI伺服器，以及將一些項目和設備交貨延後，把資本支出轉移到2024年，而非減少整體投資計畫」，Meta是「在要求有效率地配置效能後，找出效能偏低的領域，達成非AI伺服器的撙節計畫」。Meta財報超乎市場預期，也讓盤後股價應聲大漲超過7%。 本地銀行跟隨美國上調最優惠利率,在加息周期下保險股傳統觀點認為或有受惠空間,加上通關後業務增長,大行料友邦(01200)上半年新業務價值將有近三成增長空間。基於文化差異和反壟斷監管，美國科技巨擘很難複製亞洲獨強的超級app模式。此外，英特爾放話，將在2025年以2奈米和1.8奈米製程超車台積電，重新奪回龍頭地位
對於那些認為我們不關心(股份)估值的人來說，正是估值讓我們減持股份，目前Nvidia正以非常高的估值進行交易
